Estaleiro: Oferta pública da OSX movimentou R$ 2,817 bilhões

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da OSX Brasil, controlada pelo empresário Eike Batista, movimentou R$ 2,817 bilhões, de acordo com dados encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ações vão capitalizar construção de estaleiro em Biguaçu, SC.

Diante da baixa procura, a OSX precisou reduzir o preço e a quantidade de ações da oferta. A empresa de serviços para a indústria de petróleo obteve o preço de R$ 800 por ação – abaixo do piso da faixa indicativa inicial, que variava entre R$ 1 mil e R$ 1.333,33. Após a mudança nas condições originais, a oferta passou a prever a distribuição de 3,063 milhões de ações.

Além do lote principal, foram registradas 459.450 ações do lote suplementar, que se não for exercido no período de 30 dias, reduzirá o valor final da operação para R$ 2,450 bilhões. Havia a expectativa no mercado de que o IPO chegasse a R$ 3,3 bilhões, mas o lote adicional, colocado quando há excesso de demanda, acabou não sendo registrado.

A estreia das ações da OSX está prevista para segunda-feira, com o código “OSXB3”. O receio de concentração excessiva da carteira no “risco X” – letra que se repete nos nomes de todas as companhias de Eike Batista – seria o motivo do fracasso inicial da abertura de capital, segundo analistas.

Os investidores estariam reticentes em aumentar ainda mais a exposição a esses projetos, que estão de alguma forma interligados entre si. Para conseguir atrair os investidores, a OSX e os bancos coordenadores tiveram que reduzir o tamanho da oferta em mais de 40% em relação à estimativa mínima inicial.

A fortuna do empresário – de US$ 27 bilhões – ajudou a garantir ao menos que a oferta da OSX fosse concluída, o que não foi o caso de outras empresas, que enfrentaram falta de demanda por suas ações.

(DC, 19/03/2010)